A Vale Overseas Limited. uma subsidiária integral da Vale, informa o encerramento e o resultado final das ofertas de aquisição previamente comunicadas até um valor principal agregado máximo de Bonds não excedendo US$450.000.000,00, excluindo qualquer prêmio e juros acumulados e não pagos dos bonds em circulação emitidos pela Vale Overseas das séries listadas na tabela abaixo. As Ofertas foram realizadas de acordo com os termos e sujeito às condições estabelecidas no memorando de oferta de aquisição, datado de 24 de fevereiro de 2025.

Conforme previamente anunciado, em 12 de março de 2025, a Vale Overseas adquiriu US$ 323.965.000 do valor principal agregado dos Bonds, que foram validamente ofertados e não validamente retirados até às 17h00, horário de Nova York, em 7 de março de 2025.

As Ofertas encerraram às 17h00, horário da cidade de Nova York, em 24 de março de 2025 e nenhuma oferta enviada após a Data de Encerramento é válida.

A tabela abaixo identifica o valor principal de cada série de Bonds validamente ofertados e não validamente retirados (i) na ou até a Data de Oferta Antecipada e (ii) após a Data de Oferta Antecipada e na Data de Encerramento ou antes dela, e aceitas para aquisição.

Tendo em vista que valor agregado de principal dos Bonds validamente ofertados nas Ofertas e não validamente retirados após a Data de Aquisição Antecipada e em ou antes da Data de Encerramento não excede o Valor Máximo de Principal, a Ofertante aceitou para aquisição todos os Bonds validamente ofertados e não validamente retirados antes ou na Data de Encerramento.

Conforme previamente anunciado, o Valor de Pagamento Total (ou Total Consideration, conforme definido no OTP) a ser pago para cada US$1.000,00 de valor de principal dos Bonds validamente ofertados e aceitos para compra foi determinado pelos Dealer Managers com base no spread fixo aplicável sobre o retorno (yield-to-maturity) da U.S. Treasury Security de Referência para a respectiva série de Bonds às 11:00, horário de Nova Iorque, do dia 7 de março de 2025. Detentores de Bonds que validamente ofertaram seus títulos após a Data de Oferta Antecipada, mas antes da Data de Encerramento, terão direito apenas ao Valor de Pagamento de Bonds (Tender Consideration, conforme definido no OTP), e juros acumulados e não pagos. cujo pagamento será realizado na Data de Liquidação Final, prevista para o dia 26 de março de 2025. O “Valor de Pagamento de Bonds” aplicável é igual ao Valor de Pagamento Total aplicável (Total Consideration, conforme definido no OTP) subtraído do prêmio por oferta antecipada aplicável (Early Tender Payment, conforme definido no OTP). O pagamento do Valor de Pagamento de Bonds é esperado para a Data de Liquidação Final, prevista para o dia 26 de março de 2025.

A Vale contratou BMO Capital Markets Corp., BofA Securities, Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC para atuarem como dealer managers (“Dealer Managers”) e D.F. King & Co., Inc. para atuar como agente da oferta e de informação das Ofertas (“D.F. King”).  O OTP e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no website do D.F. King em www.dfking.com/vale. Detalhes a respeito das Ofertas, incluindo instruções completas sobre como ofertar os Bonds estão incluídos no OTP. Detentores dos Bonds são aconselhados a ler o OTP cuidadosamente, incluindo os materiais a que este faz referência, uma vez que tais documentos contêm informações relevantes. Solicitações de cópias do OTP e quaisquer suplementos relacionados deverão ser direcionados ao D.F. King pelos telefones +1 (212) 269-5550 ou +1 (800) 714-3310 (ligação gratuita nos EUA) ou pelo e-mail vale@dfking.com. Questões sobre as Ofertas deverão ser direcionadas diretamente ao BMO Capital Markets Corp. pelos telefones +1 (212) 702-1840 ou +1 (833) 418-0762 (ligação gratuita nos EUA), BofA Securities, Inc. pelos telefones +1 (646) 855-8988 ou +1 (888) 292-0070 (ligação gratuita nos EUA), Credit Agricole Securities (USA) Inc. pelos telefones +1 (212) 261-7802 ou +1 (866) 807-6030 (ligação gratuita nos EUA), HSBC Securities (USA) Inc. pelos telefones +1 (212) 525-5552 ou +1 (888) HSBC-4LM (ligação gratuita nos EUA) ou J.P. Morgan Securities LLC pelos telefones +1 (212) 834-3554 ou +1 (866) 834-4666 (ligação gratuita nos EUA).

Este comunicado é para fins informativos somente e não se trata de uma oferta de aquisição nem de uma solicitação de uma oferta para venda de quaisquer títulos. As Ofertas estão sendo realizadas somente de acordo com os termos do OTP. As Ofertas não estão sendo realizadas em qualquer jurisdição na qual a realização ou aprovação não seria em conformidade com as leis relativas a valores mobiliários, legislação “blue sky” ou com outras leis de tal país. Em qualquer país onde as leis exijam que as Ofertas sejam realizadas por um corretor ou distribuidor licenciado, as Ofertas serão realizadas por corretores/distribuidores representando a Ofertante. A Ofertante, o D.F. King, os Dealer Managers e o trustee dos Notes (conforme definido no OTP), bem como quaisquer de seus afiliados, não fazem qualquer recomendação quanto aos detentores de títulos oferecerem ou se absterem de oferecer em parte ou integralmente seus Notes em resposta às Ofertas. A Ofertante, o D.F. King, os Dealer Managers e o trustee dos Notes, bem como quaisquer de seus afiliados, não autorizaram qualquer pessoa a dar qualquer informação ou fazer qualquer declaração relativa às Ofertas que não sejam as informações ou declarações contidas no OTP.

Marcelo Feriozzi Bacci
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores