A Vale, em sequência ao comunicado de 7 de junho de 2023, informa o valor do pagamento (conforme definido abaixo) a ser realizado no âmbito da oferta de aquisição previamente comunicada, em relação a todos e quaisquer 6.250% Guaranteed Notes due 2026 emitidos por sua subsidiária integral, Vale Overseas Limited.
 
A oferta é feita nos termos e condições estabelecidos no memorando de oferta de aquisição datado de 7 de junho de 2023 relacionado aos Bonds 2026 e no aviso de entrega garantida que o acompanha.

O pagamento a ser pago por cada US$1.000 de valor principal dos Bonds 2026 validamente ofertados e aceitos nos termos da oferta foi determinado da maneira descrita no OTP, com base no spread fixo para os Bonds 2026 especificado na tabela acima sobre o retorno  baseado no preço da U.S. Treasury Security de Referência (conforme especificado na tabela acima) às 11h00, horário de Nova Iorque, previamente na data de hoje.

Titulares de Bonds 2026 que (i) validamente ofertem seus Bonds 2026 e não retirem tal oferta até a Data de Encerramento (conforme definido abaixo), ou (ii) entreguem o Aviso de Entrega Garantida devidamente preenchido e assinado, além dos demais documentos exigidos conforme os Procedimentos de Entrega Garantida (conforme definido no OTP) até a Data de Encerramento e entreguem seus Bonds 2026 na Data de Entrega Garantida, e cujos Bonds 2026 sejam aceitos para aquisição, farão jus ao recebimento do pagamento. Os titulares dos Bonds 2026 também farão jus ao recebimento de juros acumulados e não pagos sobre os Bonds 2026 aceitos para aquisição no âmbito da oferta desde a última data de pagamento de juros para a série de Bonds 2026, inclusive, até, mas não incluindo, a Data de Liquidação Any and All.

A oferta expirará na data de hoje, às 17h00, horário de Nova Iorque, exceto se prorrogada. A liquidação do pagamento e dos juros acumulados aplicáveis para os Bonds 2026 validamente ofertados e aceitos para aquisição deverá ser feito, sujeito aos termos e condições do OTP, em 16 de junho de 2023.

Informações adicionais
A Vale contratou BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc. para servir como dealer managers e D.F. King & Co., Inc. para servir como agente de oferta e de informações para a oferta. O OTP e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no website de D.F. King em www.dfking.com/vale. Detalhes a respeito da oferta, incluindo instruções completas sobre como ofertar os Notes (conforme definido no OTP) estão incluídos no OTP. Titulares dos Notes são aconselhados a ler o OTP cuidadosamente, incluindo os materiais a que este faz referência, uma vez que tais documentos contêm informações relevantes. Solicitações de cópias do OTP e quaisquer suplementos relacionados deverão ser direcionados a D.F. King pelo telefone +1 (212) 269-5550 (ligação a cobrar) ou +1 (866) 406-2283 (ligação gratuita nos Estados Unidos) ou por escrito através do e-mail vale@dfking.com. Questões sobre a oferta deverão ser direcionadas diretamente a BMO Capital Markets Corp. por telefone no +1 (212) 702-1840 (ligação a cobrar) ou +1 (833) 418-0762 (ligação gratuita nos Estados Unidos), Citigroup Global Markets Inc. por telefone no +1 (212) 723-6106 (ligação a cobrar) ou +1 (800) 558-3745 (ligação gratuita nos Estados Unidos), J.P. Morgan Securities LLC por telefone no +1 (212) 834-4045 (ligação a cobrar) ou +1 (866) 834-4666 (ligação gratuita nos Estados Unidos) e Scotia Capital (USA) Inc. por telefone no +1 (212) 225-5559 (ligação a cobrar) ou +1 (833) 498-1660 (ligação gratuita nos Estados Unidos).

Este comunicado é para fins informativos somente e não se trata de uma oferta de aquisição nem de uma solicitação de uma oferta para venda de quaisquer títulos. A oferta está sendo realizada somente de acordo com os termos do OTP. A oferta não está sendo realizada em qualquer jurisdição na qual a realização ou aprovação não seria em conformidade com as leis relativas a valores mobiliários, legislação “blue sky” ou com outras leis de tal país. Em qualquer país onde as leis exijam que a oferta seja realizada por um corretor ou distribuidor licenciado, a oferta será realizada por corretores/distribuidores representando a ofertante. A ofertante, o D.F. King, os dealer managers e o trustee dos Notes, bem como quaisquer de seus afiliados, não fazem qualquer recomendação quanto aos detentores de títulos oferecerem ou se absterem de oferecer em parte ou integralmente seus Notes em resposta à oferta. A ofertante, o D.F. King, os dealer managers e o trustee dos Notes, bem como quaisquer de seus afiliados, não autorizaram qualquer pessoa a dar qualquer informação ou fazer qualquer declaração relativa à oferta que não sejam as informações ou declarações contidas no OTP.