A Vale comunica que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited pretende emitir bonds com vencimento em 2033 garantidos pela Vale. A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos provenientes da oferta para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale e Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com as ofertas públicas anunciadas em 7 de junho de 2023, e o restante para finalidades corporativas gerais. 

Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão plena e incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale. 

BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc., estão atuando como coordenadores globais e subscritores (joint bookrunners), e Credit Agricole Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc. estão atuando como subscritores (joint bookrunners). 

A oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor (effective shelf registration statement). Um prospecto suplementar preliminar com mais informações sobre a oferta foi arquivado na U.S. Securities Exchange Commission (“SEC”). Antes de investir, você deve ler o prospecto suplementar preliminar e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram junto à SEC para obter informações mais completas sobre as empresas e a oferta. Você pode acessar esses documentos gratuitamente visitando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, os subscritores providenciarão o envio do prospecto caso você o solicite, ligando para: BMO Capital Markets Corp. em +1 (833) 418-0762 (ligação gratuita nos EUA), Citigroup Global Markets Inc. em + 1 (800) 831-9146 (ligação gratuita nos EUA), J.P. Morgan Securities LLC em +1 (212) 834-4045 (a cobrar) ou +1 (866) 834-4666 (ligação gratuita nos EUA), Scotia Capital (USA) Inc. em +1 (833) 498-1660 (ligação gratuita nos EUA), Credit Agricole Securities (USA) Inc. em +1 (866) 807-6030 (ligação gratuita nos EUA), MUFG Securities Americas Inc. em +1 (877) 649-6848 (ligação gratuita nos EUA), ou SMBC Nikko Securities America, Inc em +1 (888) 868-6856 (ligação gratuita nos EUA). 

Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos títulos descritos neste documento, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou outra jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.