A Vale comunica que sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas) pretende emitir bonds adicionais à sua emissão de 6.400% Guaranteed Notes com vencimento em 2054 (CUSIP nº 91911T AS2 / ISIN nº US91911TAS24) (os Bonds). Os Bonds adicionais serão consolidados, formarão uma única série, e serão totalmente fungíveis com a emissão realizada pela Vale Overseas em 28 de junho de 2024, no montante principal agregado de US$1.000.000.000,00. A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos provenientes da oferta para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Overseas, ofertados e aceitos para compra de acordo com a oferta pública anunciada nesta data e, o restante, para finalidades corporativas gerais.

Os Bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão plena e incondicionalmente garantidos pela Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.

BMO Capital Markets Corp., BofA Securities, Inc., Crédit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como Coordenadores Globais e Subscritores (Joint Bookrunners) dos Bonds, e Morgan Stanley & Co. LLC e Santander US Capital Markets LLC estão atuando como Subscritores (Joint Bookrunners) dos Bonds.

A oferta está sendo feita de acordo com um registro em vigor (effective shelf registration statement). Um prospecto suplementar preliminar com mais informações sobre a oferta foi arquivado na U.S. Securities Exchange Commission (“SEC”). Antes de investir, você deve ler o prospecto suplementar preliminar e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram junto à SEC para obter informações mais completas sobre as empresas e a oferta. Você pode acessar esses documentos gratuitamente visitando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, os subscritores providenciarão o envio do prospecto caso você o solicite, ligando para: BMO Capital Markets Corp. em +1 (866) 864-7760, BofA Securities, Inc. em +1 (800) 294-1322, Credit Agricole Securities (USA) Inc. em +1 (866) 807-6030, HSBC Securities (USA) Inc. em +1 (866) 811-8049, J.P. Morgan Securities LLC em +1 (212) 834-3554, Morgan Stanley & Co. LLC em +1 (866) 718-1649 ou Santander US Capital Markets LLC em +1 (833) 818-1602 (ligação gratuita nos EUA).

Este comunicado ao mercado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos títulos descritos neste documento, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou outra jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.   

Marcelo Feriozzi Bacci
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores